茅台集团拟发行150亿公司债券,茅台公司债券利率是多少

茅台集团拟发行150亿公司债券

9月16日,据公开信息披露,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称“茅台集团”)拟面向专业投资者发行不超过150亿元(含150亿元)的公司债。债券招股说明书申报稿显示,债券面值100元,按面值发行,期限不超过7年(含7年),五矿证券为债券主承销商和受托人。

至于偿债资金来源,茅台集团表示,将主要来自营业收入、利润和日常运营产生的现金流入。茅台集团近三年及一期经营活动的现金流入分别为772.01亿元、1,002.14亿元、1,163.83亿元及545.86亿元。至于发债原因,茅台集团在申报中称,拟用于收购贵州高速公路集团有限公司(简称“贵州高速公路”)股份、偿还有息债务、补充流动性需求等。

贵州高速公路是贵州省高速公路行业龙头企业。自建成以来,贵州高速公路始终以贵州高速公路建设和运营管理为主,建成贵阳至遵义高速公路40余条,拥有东、西、北、南四条出省大通道。不过,据信息披露,贵州省国资委已将所持贵州高速部分股权转让给茅台集团,转让价格为150亿元,与债券发行规模持平。

值得一提的是,根据上交所公司债项目信息平台披露的内容,这是茅台集团首次发行公司债。正因为发债要求发行人披露近三年的主要财务指标,茅台集团近年来的财务数据也首次对外公布。

数据显示,TrplMurray在2017、2018、2019年和2020年上半年的营业收入分别为662.5亿元、869.7亿元、1003.1亿元和528.7亿元,净利润分别为308.6亿元、401.8亿元、471.9亿元和259.3亿元。前一天,贵州茅台酒业股份有限公司。(贵州茅台,600519.SH)上市公司发布公告称,公司子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益证券投资业务,投资总额不超过其总资本的70%。

固定收益证券是一大类重要金融工具的总称,主要以国债、公司债、资产支持证券等为代表。市场解读,茅台财务公司将购买贵州城投债,在一定程度上缓解地方城投债销售压力,助力贵州化解债务风险。

更多债券发行股票的最新资讯,可以关注牛霸财经。

nbsp;nbsp;nbsp

赞(0)
未经允许不得转载:牛吧财经 » 茅台集团拟发行150亿公司债券,茅台公司债券利率是多少
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址